AI配套变压器市场正在经历显著的增长。预计到2028年，该市场的增量空间将达到404亿美元，相当于柴油发动机和不间断电源（UPS）市场增长潜力的六倍。

  变压器是一种大范围的应用的电力设备，通过电磁感应原理实现交流电压的变换。在电网系统中，无论是发电、输电还是配电环节，变压器都扮演着至关重要的核心角色。

  AI数据处理需求激增，英伟达、微软、字节、阿里等科技公司大规模扩建数据中心。预计到2026年，AI行业电力需求将增十倍，推动高品质变压器需求上升。智能电网发展也为变压器市场带来广阔增量空间。

  发达国家如欧美的电网基础设施起步较早，部分输电线路和配电线路已严重老化，特别是超过20年的设施比例比较高。变压器的设计寿命通常为30-40年，欧美大部分设备已接近或达到更换年限。由于老旧设备安全性降低且故障风险增加，维护和更换变得不可避免。

  电力需求的持续增长以及电网设备的逐渐老化，促使欧美国家加大电网升级投资力度。这一趋势明显提升了对包括变压器在内的各类电网设备的需求。

  2023年以来，新能源大基地的建设加速了特高压工程的刚性需求，以解决新能源消纳问题；2024年，国家电网的投资完成额首次超过6000亿元，预计将在未来保持在这一水平。而南方电网的投资额仍比“十四五”规划目标差约3800亿元，截至2024年11月，我国已建成41条特高压线年开工包括“五条直流和两条交流”在内的新特高压线路，投资金额将进一步提升。

  变压器行业原材料成本中，直接材料成本所占比例极高，约为总成本的90%，其中铜材和取向硅钢为主要成本因素，两者合计超过原材料总成本的60%。

  国内变压器市场的竞争格局大多分布在在长三角和珠三角地区，低电压等级（110千伏以下）产品制造商占据了市场的主要份额，占比高达82%。

  基于此逻辑，经过深度分析，筛选出3家核心的AI变压器有突出贡献的公司，最后一家尤其可以让我们重点关注！

  公司瞄准国家电网和南方电高压重点项目工程建设需求，中标取得了从2018-2020年期间启动的多个特高压项目的供膜权，包括一带一路国家示范工程的巴基斯坦项目和土耳其项目，以及国网和南网的乌东德项目、陕北-武汉项目、青海-河南驻马店项目、云贵项目等特高压项目。

  司是国内最早从事配电自动化技术推广及设备开发与生产的企业之一，主营业务为12kV及以下配电及控制设备。公告称，公司与重庆市合川区人民政府签署《投资协议书》，就公司在合川区投资建设独立储能电站项目达成合作意向。项目包括重庆市合川区花园独立储能电站（总投资约10.6亿元）、重庆市合川区分布式储能电站（用户侧）（总投资约2.5亿元）、重庆市合川区渭沱独立储能电站（总投资约5.2亿元）以及人机一体化智能系统基地。

  第三家：最具潜力的一家，智能电网+特高压+硅能源+西部大开发+国家科技大会

  公司是国内最大的高压变压器和电线KV级及以上高压，大容量，及直流换流变压器领域处于领头羊。 企业主导承担了我国多项重大技术装备攻关课题及国家重大装备制造业振兴国产首台(套)产品的研制任务，完成了1000kV特高压交流变压器及电抗器，±500~±800kV直流换流变压器，750kV变压器及电抗器，500kV可控电抗器和电压电流互感器，750kV~1000kV扩径导线，百万千瓦发电机主变压器，百万千瓦大型水电、火电、核电配套的主变压器等产品的研制，在产品试制方面积累了丰富经验，实现了一批核心技术和关键技术的重大突破。

  这家最具潜力，这家蚣重呺：添财小飞侠，可免米领取。深知小散不易，愿与大家共前行！

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